Como a consultoria funciona na prática

Ao invés de empurrar produtos prontos, o processo é construído passo a passo, com base na sua realidade, objetivos e nível de conhecimento.

Serviço 1 – Diagnóstico Financeiro Personalizado

• Entendimento da sua situação atual: renda, dívidas, reservas e investimentos.

• Definição dos seus objetivos: curto, médio e longo prazo.

• Identificação do seu perfil de investidor (conservador, moderado, arrojado).

Serviço 3 – Acompanhamento e Ajustes

• Reuniões periódicas para revisar resultados, ajustar rota e tirar dúvidas.

• Atualização do plano de acordo com mudanças na sua vida (emprego, família, objetivos).

• Educação contínua para que você se torne cada vez mais seguro nas decisões.

Serviço 4 – Consultoria específica

• Acompanhamento para objetivos pontuais, como compra de imóvel, aposentadoria ou construção de renda passiva.

Serviço 2 – Plano de Investimentos Sob Medida

• Proposta de carteira alinhada ao seu perfil e aos seus objetivos.

• Explicação detalhada das classes de ativos e de como cada uma se encaixa na sua estratégia.

• Estruturação de aportes mensais e metas claras para acompanhamento.